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2018年玩具制造行业现状与发展趋势分析 国内市场加速启动

发布时间:2018-04-03

  玩具制造行业发展现状

作为世界制造业大国的中国,其玩具制造业在世界上也占有很重的分量。廉价、顺从的劳动力,为中国玩具制造业的发展打下了良好的基础,也为中国玩具外贸提供了良好的优势。

现有玩具生产企业85%以上为出口企业,产品以外销为主,玩具出口额占中国玩具产出的50%以上。金融危机后,玩具内销比例有所上升,但是外销依然占据了重要地位。因此,玩具出口的情况大体反映出整个行业的发展现状。

据前瞻产业研究院《2018-2023年中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,2011-2016年中国玩具出口年均复合增长率高达11.2%,2017年玩具出口增长率创近年新高。2016年1-12月,玩具制造行业进出口总额为188.89亿美元,同比增长16.87%。其中,出口金额为183.93亿美元,同比增长17.42%;出口数量为3659468.3万个,同比增长5.29%;出口平均单价为0.5美元,同比增长11.52%。2017年1-11月,玩具制造行业进出口总额为222.09亿美元,再次创下新高。

图表1:2011-2017年国内玩具出口额及增长率变化(单位:亿美元,%)

玩具制造1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从出口市场来看,2016年,北美洲是我国玩具出口最大的地区,占我国玩具出口总额的33.87%,出口金额达62.31亿美元;其次是亚洲,占玩具出口总额的32.26%;欧洲地区位列第三,占玩具出口总额达23.7%。

图2:我国玩具制造行业全球主要市场出口情况(单位:%)

玩具制造2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从玩具出口品种来看,比重较大的是其他玩具,组装成套或全套的,出口金额为27.59亿美元,占我国玩具出口总额的15%;动物玩具、智力玩具、其他带动力装置的玩具及模型占比也超过10%。

图3:我国玩具制造行业主要出口品种情况(单位:%)

玩具制造3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从出口省市来看,广东、浙江、江苏、上海、山东和福建是我国玩具出口的主要省市,占玩具出口总额比重分别为62.03%、14.88%、6.56%、3.82%、1.99%、1.97%。其中,广东省是我国最大的玩具生产和出口地区,出口金额达114.09亿美元,所占比重超过60%。

图4:我国玩具制造行业主要出口省市情况(单位:%)

玩具制造4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

玩具制造行业发展趋势

玩具消费与一个国家的经济发展水平、儿童人数、国民受教育程度有较大关系。欧洲、美国、日本等发达国家和地区的玩具行业起步较早,开发程度高,行业也较成熟,玩具消费量始终位于世界前列。

随着新兴市场国家经济实力逐步增强,玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场,东欧、南美、亚洲等地区玩具消费增长迅速。其中,中国玩具市场便表现出强劲的增长趋势。

一是随着中国经济稳步发展,城乡居民收入不断提升,消费能力逐渐加强,在玩具消费上也会有相应的增加;二是第四次婴儿潮的到来以及二胎政策的放开,为玩具行业提供了很好的消费者基础人群;三是国内家庭玩具消费尚处于较低水平,和玩具成熟市场以及部分新兴市场相比仍有很大的提升空间。我国是玩具消费大国,考虑目前我国家庭平均玩具消费仍处于较低水平以及我国家庭收入不断增长的现实状况,国内玩具消费增长前景良好。

根据当前国内外经济形势,结合中国玩具行业销售收入数据及中国经济增长数据,粗略估计玩具行业的销售增长,到2023年,中国玩具行业的市场规模将超过3000亿元。

图表5:2018-2023年中国玩具行业市场规模预测(单位:亿元)

玩具制造5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

除了国内市场有望加速启动,玩具制造行业也将面临新的挑战。例如,生活水平的提高及环保观念的强化,促使玩具消费者从自身健康和安全考虑出发对玩具的质量提出更高的要求。玩具进口国为保障本国消费者的健康和保护本国玩具产业,亦制定了愈来愈严格的安全与环保标准。国内玩具企业应加大力量研究国际玩具标准和规则,将研发重心放在“绿色设计”上。

此外,玩具制造产品也将更注重“个性”与“科教性”。其中,建构类玩具与科教类玩具将逐渐成为市场的主导。建构类玩具包括了常规的拼插、建筑类玩具,还包括让孩子自行动手组装、设计出反映自己喜好、品味和想象力元素的产品;科教类玩具将科技、工程、艺术、数学为元素融入玩具的设计开发中,让各个年龄段孩子获得学习的能力,享受学习的乐趣。因此,注重“个性”与“科教性”的玩具产品设计理念是未来玩具行业发展的趋势。